傍晚，达·芬奇看向了桌上的手稿——他准备封存起来的那一本。窗户中透进来的风将手稿胡乱翻动，最终停留在绘有扑翼机的那一页。来看看剑与远征达芬奇赏金试炼懒人图，达芬奇试炼攻略。达·芬奇怔怔地望向自己设计的扑翼机手稿，思绪飘飞，回到了婴儿时期的那个梦境。
摇篮中的婴儿猛然睁开了双眼，这个被后人称为达·芬奇的孩子刚刚做了一个梦。在梦中，有一只奇异的鸟类在他头顶不断盘旋。大鸟黑色的尾羽拂过他的脸，也在他心中烙下了印，让他对这种能够飞向空中的生物深深地入了迷。
佛罗伦萨的街头，一位年轻的画家轻轻摩挲着掌中飞鸟的羽毛。在学习绘画之余，青年时代的达·芬奇常常购买笼中之鸟，认真摸索、仔细观察鸟类的翅膀结构。达·芬奇松开了手掌，小鸟拍打着翅膀，跃入高空，飞羽在澄澈的天空中划出一道优美的弧线。
鹅毛笔在纸上画出了一道圆弧，为设计图添上了最后一笔。二十多岁的达·芬奇舒展开眉头，他画出了一种形似小鸟的飞行器，并将这种飞行器称之为“扑翼机”。它模仿鸟儿、蝙蝠和翼龙，具有多个膜状翅膀。达·芬奇为扑翼机制作了精巧的微缩模型。在地中海的阳光下，他将模型抛向高空。翅膀上的薄膜划破空气，猎猎作响。
扑翼机重重地砸落在地，沉闷的声音轰击着中年画家的心脏。这不是第一次试飞失败，也不会是最后一次。四十四岁的达·芬奇已不再年轻，但他从未放下对飞行的执念。他拾起扑翼机的残片，将失败的原因在手稿上认真记下。用不了多久，重新设计过的扑翼机将再次起飞。在达·芬奇的构想中，它将触摸高空，越过夕阳。
夕阳透过窗子，将房间中的一切涂抹上一层苍老的底色。达·芬奇已经是六十七岁的老人，夕阳让他的皱纹更显深邃。岁月并未对这位久负盛名的画家网开一面，他画中的容颜永葆青春，但他自己却日渐老去。他轻轻地将自己年迈的身躯嵌入松软的大床，望向桌上的手稿。直升机、多管火炮、旋转浮桥……每一张手绘稿都凝聚了这位老人精妙的想象力，然而它们中的大部分都只能停留在纸上。材料、技术、工艺……这个时代无法实现他的奇思妙想。达·芬奇将手稿封存。他在等一个时代，等一个能够将他的设计实现的时代。
弥留之际，达·芬奇觉得自己好像又回到了婴儿时期的那个摇篮中。梦境中的那只黑色飞鸟从手稿中飞出，它在空中盘旋，逐渐变成了扑翼机的模样。它掠过达·芬奇的鼻尖，飞出窗外，越过夕阳。扑翼机消失在漫无边际的天空，同样消失的，还有老人眼中最后一抹微光。
达·芬奇再次醒来的时候，已经身处伊索米亚。当他看到许多从未见过的生物从天空中飞过，习惯性地想要掏出画笔记录下这一切——尽管他的手边空无一物。奇迹就在此刻发生，达·芬奇的身体中涌现了一股神奇的力量，画笔凭空出现在了他的手中。老画家像个孩子一样笑了起来，他认真地打量着这个充满了无限可能的世界，踏上了前往未知的旅途。
“我看见、我思考、我创造，奇迹就这么诞生。”