游戏的开始是从芬里的第二次日食起，中土大陆的生物开始堕落。掉落到中土大陆的很多地区的“奎萨”碎片开始吞噬美丽的中土大陆和精灵的居住地。人类，精灵和3为女神开始寻找哥布林，通过他们制造的武器来对抗芬里。
人类和精灵创造了“帕加马帝国”,同时两个种族结盟。相对于人类和妖精，比较低调的海盗在第二次日食后，死亡了很多。海盗认为这都是帝国所造成的，而不相信芬里的存在。所以海盗开始集结军队，与帝国开始战争。
玩家为帕加马帝国的战士，哨兵，修道士;信仰3为女神，守护中土大陆与芬里的海盗们进行战斗的使命。玩家会探险中土大陆的其它地区，开始冒险。寻找隐居的哥布林种族，获得他们的技术帮助为目的。