世界诞生之初只有一片的混沌，以及三个强大的意志。他们一个叫“秩序”、一个叫“混乱”、一个叫“创造”。三个意志对这一片的混沌都非常的不满，在这一片混沌之中他们无法验证和完善自己的价值。于是三个意志合力进行了一次强烈的碰撞。巨大的能量的撞击搅动起整个混沌的空间。然后三个意志各种按自己需求化为了最初的世界中的一部分。
“创造”耗尽了自己的所有能量化为了世界的主体，它在世界中创造了无数各具特性的物种和元素，它认为依靠这些物种之间的相互探索和学习，它们能通过不断的创造来改善这个世界。
“秩序”保留了大量的能量，因为它认为需要有强大的力量才能去维系这个世界的“有序”，让世界在自己制定的规则下前进和发展。为了便于对世界各个领域进行管理，它的能量最终分裂为几个强大的实体来给整个世界指定规则和进行监管。他们就是最初的几个神祗。
“混乱”对于“秩序”的所作为十分的不满，它认定“秩序”是妨碍自己强大、进化的主要阻碍。于是它一方面将一部分能量化成了“引导者”来对抗“秩序”的神祗们(之后引导者们被称为魔鬼)，另一部分能量分化为亿万思考的种子藏入世界万物的心底。等待它发芽壮大。
神祗和魔鬼在世界中交锋了十几万年，都想掌握对世界的主导权。因为能量的分散，魔鬼在最初很长一段时间的对抗之中都处于对抗的下风。神祗们在世界中成功的建立自己的规则、信仰，而魔鬼们却似乎无所作为。然后这却正是魔鬼们需要的，针对现有的规则的疑问和反思能更好地促使思考的诞生，种下的种子终于开始发芽，在魔鬼的引导下主世界中的部分生灵学会思考和怀疑，他们导向了魔鬼的阵营，魔鬼的力量开始逐步壮大。当神祗们发现了魔鬼的诡计时，对世界的主导权已经发生了偏移。无法忍受这一切的神祗们终于将争斗明面化，理论和控制的对抗方式演变为了武力的对抗。在之后的几万年里，无数的圣战被发起，世界中的生灵们被强制划分守序者和叛逆者两个阵营，整个世界血流成河。然而，就在此时，一个名为“龙人”的种族崛起了，他们代表了“创造”残存的意志，也是“创造”为了维护众生所作出的最后的努力。
“龙人”拥有强大的力量和魔法，可以在“龙”与“人”的形态间切换。他们中的英雄击败了无数“神”与“魔”，维护着世界上残存的希望。就在一万年前，“神”与“魔”被逼无奈，只好进行联合，一场由“真理女神——阿塔琳.洛丽西斯”和“地狱之火——艾格拉”牵头的诡计被暗中施行。一位天使长“卡西迪奥”成为了这次阴谋的牺牲品，他因为爱上了一位“龙人”少女而遭到惩罚。计划中，“卡西迪奥”的力量将献给“艾格拉”，从而制造出强大的“魔神”，然而事与愿违，愤怒的“卡西迪奥”反杀了“艾格拉”，并吸收了这位高阶恶魔的力量。史上最强的生物——“魔神”诞生了，他为了复仇，捣毁地狱、踏破神界，一直打到圣山之巅，神魔陷入了一片混乱。最终，“龙人”的英雄们攀上圣山，击败了“卡西迪奥”，结束了这场长达数十万年的战争。“龙人”也成为了这个世界的主人。
一万年间，“龙人”在和平的年代发生着巨变，英雄们的子嗣纷纷离开圣山，创造出了自己的一片天地，他们化身为“人类”、“精灵”和“兽人”，同时失去了变化成“龙”的能力，让“龙人”成为了传说。“神”与“魔”没有再发起大规模的冲突，与“龙人”的后裔们维持着鼎力的局面。但是，一块预言之碑竖立在圣山之巅，“魔神”还会降临，到那时，自会有“龙人”出现，来维护这个世界。
一万年后(游戏时间段)，“卡西迪奥”的灵魂获得重生，他的灵魂十分虚弱，只能依附在一位名为“赛尔”的冒险者身上。而玩家则是重生的龙人英雄，也加入了冒险者行会，与“赛尔”是一对好友兼宿敌。玩家并不知道自己的身份，但在冒险者的过程中，逐渐发现了“赛尔”的秘密，被牵扯进了新一轮的神魔之战中，并最终战胜了完全体的“卡西迪奥”。
主世界
整个主世界看上去像一个漂浮着的大盘子。在一片大海的中央拥有唯一的一块大陆。大陆中央是一座巨大的圣山，围绕圣山的是一片山脉丛林。在丛林之外则是将大陆分割为四块的四个庞大国家。
星辰之间：
在主世界和上层界之间漂浮着一些星辰。这些星星在诸神黄昏之前一直都是众神的住所。他们在星辰上俯视大地，掌控着主世界中的一举一动。而在诸神离世三百年之后，因为艾格拉事件，涌现出了一批掌控了神魔力量的神级强者。他们用各自的方式探索了这些以往人们只能仰望的圣地。
圣山：
位于大陆的中心地带，圣山的圣芒直通上层界(神界)，是上层界与主世界的纽带。它及是上层界圣力传达到主世界的主要途径，也是主世界的生灵前往上层界的唯一通道。在整个主世界的任何地方都能看到巨大的圣芒和模糊的圣山蜃影。它是世界的主要光源(相当于太阳)，也是人们心中的圣地，教廷宣扬的灵魂归宿。
魔法森林：
包围圣山的一片无边山脉，广袤到占据了整个大陆的五分之一。魔法森林由一部分“精灵”所守护，能踏足这里是冒险者必须身经百战，并且受到“精灵”们的认可，即使这些人，也很难深入魔法森林深处。整个魔法森林以由内而外分为十二界。每过一界里面的生物和危险程度都会大幅上升。而第十二界之后通往圣山的唯一通道神之塔由深不可测的教廷苦修士们把守着，除非获得教廷的认可或者神级强者，都没有办法抵达圣山。
无尽之海：
大陆四周被无尽之海环绕。离大陆越远的海域危险性越高，巨浪、风暴、海怪成功的阻扰了无畏的探险家们。海上力量最强大的自由联盟的舰队最远也只到达过第十三海域离这片大海实际尽头的一半都没有走到。因此这片海被人们称为无尽之海。
幽冥大瀑布(又名地狱之路)
在深渊界下层时，在主世界拉扯出了八条巨大的瀑布直通深渊表层。在深渊表层上汇聚成了一个巨大的漩涡。在大漩涡无法想象的巨大撕扯之力下，中心处产生了一个时空裂隙。而这正是通往深渊界的入口。
西方沙漠之国——卡尔玛斯坦：
地貌多是沙漠戈壁和荒岩石了窟。风土人情类似现实世界中的阿拉伯和非洲土著的混合。人民大多骁勇善战。
主要生灵为：人类、兽人、矮人
曾经在最伟大的沙漠之王特姆真的带领下，沙漠上的子民创造过一段辉煌的历史，他们几乎一统大陆。然而沙漠之国各个部族族群繁杂，在特姆真死后人类、兽人、矮人各自为政，沙漠之国从此衰败，在帝国对沙漠发起远征之后，沙漠之国一度陷入将要灭亡的局面，直到新的沙漠之王重新站了出来。
北方神圣帝国——神圣布雷塔尼亚：
古典的教廷国家，历史悠久而高傲。多山脉，风土人情类似现实世界的中世纪英格兰。最北面为一片冰雪世界，因为环境恶劣帝国对当地的掌控并不完全，多海盗和蛮人，类似现实世界的维京人。
主要生存种族为：人类、精灵
南方自由同盟——艾利萨：
冒险者行会的所在地，首都自由之都，是冒险者聚集的中心(游戏中的主城)。多湖泊海港，自由贸易和资本主义刚刚兴起让整个南方呈现由农耕世界向商业工业社会过渡的风格，既保留了一些古典的城堡和建筑，又混合了简单的机械文明。类似现实世界的威尼斯或文艺复兴时代的佛罗伦萨。(玩家接触最多的地区)
主要生存种族：人类、半身人、兽人
上层界
上层界以各个主神的宫殿划分为多个神域。各个主神各司其职，互不干扰，因此不同的神域之间并不关联，但是它们都和连接主世界的天堂之间关联。
天堂之间
圣光的终点。主世界的生灵通过圣光进入上层界之后所在的空间。严格的说天堂之间并不算神域。更像是进入神域的大门前的一片广场。
七大神域
每个主神各自按照自己的意志所塑造的空间，它像是在主世界中的一个特点鲜明的风景，每个神域的风格和空间结构都各不相同。
战神-战神之巅：由金属和兵器构成的一座山峰。
正义神(律法之神)-正义之镜：由无数镜子组成的空间。
爱神-爱神之泉：一个风景优美的水潭。
自然之神-生命之树：一颗巨大的古树。
智慧之神-永恒图书馆：一个多层的、四面都是书架和画框的图书馆。
死亡之神-死海之舟：一艘漂浮在黑色海水之上的巨大船只。
命运之神-逆转钟楼：一个漂浮着很多时钟齿轮的无重力空间。
深渊界
整个深渊界像一个大漏斗，分为5层。越强大的存在生活在越底层。
表层(地狱之门)：由幽冥大瀑布冲击而出的时间裂隙。由魔鬼派遣的使者“地狱三头犬”看守在裂隙之前。
第一层：神魔大战时站在魔鬼一方的生灵，在魔鬼选择下层深渊界时选择了和魔鬼一起离开主世界。于是魔鬼将主世界的一部分地下世界一起带到了深渊。这一层和主世界的场景风格很类似。更像是一个失落在地底的大陆。
第二层：堕落者的天堂，曾经的神使在堕落投靠魔鬼之后所处于的空间。每个堕落者都已经形成了自己的思考和论题。因此这儿基本上是一个大试验场。堕落者们或诱惑主世界的生灵进入自己的试验场，或直接控制主世界的生灵来进行试验，甚至有些强大的堕落者自己开辟模拟了一个世界来验证自己的思考，比如关于“背叛”、“贪婪”等等。
第三层：最接近指导者的十三个魔鬼的宫殿。它们帮助指导者管理整个深渊界来让指导者有足够的空闲进行思考。同时它们也会处理在主世界中诸神的一些小动作。
第四层：这是一个大监狱。指导者们用这里来囚禁失控的恶魔和被打败的神祗。
第五层：指导者(最初的六个魔鬼)们的住所。他们每天都在思考和变化。在这一层是一片的虚无。你在所见的无论是大地、祭坛、宫殿、还是王座，它们其实都只某个指导者的变体而且。